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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👝🩲👛，各类挖机销量同比增幅收窄🍆🥑💛👜👞。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👜😻；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍅🩱👡；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器💗🥿、集成电路🍇、有色、汽车等。

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可能会有一(yi)些投资者会有疑虑，在政策有(you)效对(dui)冲前，经济年中大概(gai)率(lv)仍将有下行，这可能也会(hui)加大了市场(chang)的调整(zheng)风险(xian)。我认为像去年年中那样(yang)指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能(neng)只会在某一些传统强周期板块中(zhong)发生，但(dan)因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或(huo)将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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今(jin)年以来(lai)港股表现持(chi)续强于A股的原因：1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从估值绝对(dui)水平和估值历史分位来看，港股(gu)较(jiao)A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先(xian)受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南下流入(ru)港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、何杰称🥑🧅👡，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🍄👛💌💛🥥，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍒😈。

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