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上周五，在中东局势缓和和降(jiang)息(xi)预期(qi)的推动(dong)下，道指大涨超(chao)400点，纳指、标普双双创下历(li)史新高(gao)，同时10年期美债收益率大(da)幅下(xia)行10个基点。

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机(ji)构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征(zheng)较为显著，估值性价比突出的低(di)位主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动(dong)性和业绩(ji)扰动或(huo)略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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