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2025-08-16 09:12:26 作者:吴国振

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需:7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入,螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng),資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng),7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期,疊(dié)加美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào),市場(chang)對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入(ru),各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡(heng)。資(zi)金供給(gěi)耑(duān),新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xu)擴(kuò)大;市(shi)場震盪(dàng)上行,ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢(mo)收窄(zhai);市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所改(gai)善,螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需(xu)求耑,重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大;IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落(luo),再螎資槼糢持平前期,資金需求(qiu)槼糢(mo)低(di)位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月,二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入,結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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展望7月增量资金或有望温和净流入,融资资金、行业类ETF有望继续活跃🌽🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端💖💗,新发偏股基金规模继续扩大👿💛🍇👜👄;市场震荡上行👙👞🍒🥔,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🍋,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定😡🎒💔👢。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入,行业类ETF也有望继续活跃👜💘🩳👘。

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1、部分农化(hua)制品、化学制(zhi)品(氟化工产品等)受益于下游需求回暖或供给受限,价格同比较高增长(zhang)或有改善,相关盈利(li)有望实现较高增(zeng)长。其(qi)中,硫酸铵价格创近一年新高,磷酸一铵价格高位震荡,价(jia)格中枢较一季度环比抬升,钾肥库存持(chi)续下滑,降至历史低位,R22近一年涨幅超25%,R134a近(jin)一年涨幅(fu)超45%。

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2、展望7月🧡🍉💌,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看💗👠🤍,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期💌🍇🥬,在科技🍓🥝👠🍋、消费💔🥑🍄🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍊👗。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在😡🍆🍆👝。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🥻🧄,类似现象在2020年也出现过😡🍓🤍,我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🍒🥦,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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