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何小鹏劝🍍🥭，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不服🍏🧄💋。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火🌽🍈，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位💋，要站在全局看问题。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其(qi)持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省(sheng)国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事(shi)项可能导致(zhi)公司控股股(gu)东、实际控制人发(fa)生变动。

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中国证监会近日表示💝👝👜🤬，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍄👅🩰，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🍍，通过强化行政🍌🤍🤍、民事、刑事立体化追责体系😠🥬🥒，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”🍌。同时，对于主动整改💗🍉、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等💗💞🤍，将通过依法从轻💔👢、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛🥥🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突(tu)出和中长期资金持续流入的银行、保(bao)险；二(er)是景气硬支撑(cheng)的领域，主要包括稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品等(deng)；三是房(fang)地产调控政策有望进一(yi)步宽松(song)带动阶段性估值修复。