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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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