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1👘😠🩰、宏观🩲🍎。海外方面🥭🍑🩳🥦，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥭🩰，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👙。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💝💓👝🤬👠，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👠，进口铜约70万吨🍏🧅🍎🍄，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👞，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👘🩰🥭👞，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💋🧡；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👠，美国滞涨风险不能排除😻，三季度经济数据可能逐步显现💛👙🥦，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍒，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥥🥬；三是💔🎒😠😻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍏🩰，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥔，国内经济“稳增长”依然是主旋律👅🍆🥾，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👄，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团(tuan)独(du)家发(fa)起，募集设立的B股(gu)上市公司。公司(si)是以煤炭生产、运输、销(xiao)售为基础，集铁路与煤(mei)化工为一体的大型清洁能(neng)源企业，为内(nei)蒙古自(zi)治区最大的地方煤炭企业(ye)及中国大型煤炭企业之一。

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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏(pian)改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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