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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更(geng)高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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