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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但(dan)是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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