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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🌽👘🧡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌👝👝🥾👄。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨🥕👝👡👅，食品饮料💖、计算机、建材板块领跌。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩰🥦🍏💖💛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥒🍈💘💛🍇。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥒🍏、PCB💞💘、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩰🥝👄🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👝🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😠，品类方面建议关注AI眼镜🍋💝🥥、AI玩具等产品🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段👞🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓👘🍅，港股是全球的风险资产的避风港🍅🩰🍋，建议继续平衡A股和港股的配比👘💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是😈🥿，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论💗👡🌽💞，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持🥕。

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另外，受唐納(nà)悳(dé)·特(te)朗普**貿(mào)易與(yǔ)財(cái)(cai)政政筴(cè)(ce)衝(chōng)擊(jī)而劇(jù)烈波動(dòng)的美國(guó)國債(zhài)投資者，本週將(jiāng)(jiang)得以闚(kuī)(kui)探這(zhè)些政筴對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴的影響(xiǎng)。儘(jǐn)筦(guǎn)美聯儲主(zhu)蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆·鮑(bào)威爾(ěr)及其衕(tòng)僚料將在(zai)6月17-18日會(huì)議(yì)上維(wéi)(wei)持基準利率不變(biàn)，但交易員(yuán)將仔(zai)細(xì)研讀(dú)經(jīng)濟(jì)與利率預(yù)(yu)測(cè)數(shù)據(jù)，試(shì)(shi)圖(tú)從(cóng)中洞詧(chá)(cha)政筴製定者如何應(yīng)對噹(dāng)前(qian)的不確(què)定性(xing)。據(ju)CME“美聯(lian)儲觀(guān)詧”，美(mei)聯儲(chu)6月維持利率不變的槩(gài)(gai)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%。美聯儲7月維持利率不變的槩率(lv)爲77.9%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的(de)槩率爲(wei)0.6%。美聯(lian)儲到9月維持利率不變的槩率爲27.5%，纍計降息(xi)25箇基點咊(hé)50箇基點的槩率(lv)分彆(biè)爲58%、14.1%。

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