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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在(zai)提(ti)示市场(chang)更多关注长期(qi)积极因素(su)。也要承认，当(dang)下行(xing)情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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陈健玮(wei)：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据(ju)彭博(bo)数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期(qi)来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技(ji)术突破(po)，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化(hua)工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價格多數下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯(ben)等價(jia)格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🧅👘，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍄🤬。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💯，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。