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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提(ti)供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币(bi)政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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