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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性(xing)和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数(shu)从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币(bi)宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推(tui)动(dong)了宽货币(bi)向宽信用(yong)的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。

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