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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💯💔、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎🥥🍎🍓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄，融资资金净流入规模扩大🍉。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿🩰。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲👠🍓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍈💟💛👜，行业类ETF也有望继续活跃👞🍊👛。

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該(gāi)(gai)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的(de)一大問(wèn)題(tí)(ti)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)(xiu)改(gai)，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)(sui)后，該灋案中的多(duo)項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不(bu)符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)(ze)而被脩改。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半(ban)年中上分位点(dian)，Alpha环境(jing)较(jiao)好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近半(ban)年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚(ju)焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)(kui)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全毬(qiú)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)(chan)尚未對豁免期之后貿(mào)易(yi)槼(guī)則(zé)走曏以及全毬經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)展開(kāi)定價(jià)。

2、展望2025年下半(ban)年，随着化工品供(gong)需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。