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对于以伊冲突影响🥝👿🍇，我们认为： 1）美股🌽👠💌😡、A股和港股方面👙，地缘冲击影响偏短期，军工🧡、大金融板块相对受益。2）原油而言🍓🥿💞，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥭🩲👠。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🩳🥝🥒，关注两个变量对油价的推动👜🥦。3）黄金而言💖👝，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🩳。

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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨😠💓，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加，天气状况良好🩲👡💘🍉，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费(fei)因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国(guo)潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴(xing)消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰(shi)等领域持续走(zou)强，形成结(jie)构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共(gong)识(shi)强化”的(de)特征，使得(de)新(xin)消费在当前市场环境下或(huo)具备较强(qiang)的配置价值(zhi)。

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悲剧在于🧅🩲，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格👡🍊💝。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德🍅👢👢、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🍋🍑，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后🍉，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🍊🍒💔，以及延伸至圣地亚哥的线路💕🩳💖👞，都能相对轻松实现。

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1、6月(yue)12日，“2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)(lun)罎(tán)”在新加坡烏(wū)節(jié)汎(fàn)太平洋酒店擧(jǔ)行(xing)，論罎主題(tí)爲(wèi)(wei)：互聯(lián)互通，共商共贏(yíng)，中國(guó)(guo)産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)(qu)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)景。領(lǐng)創(chuàng)集糰(tuán)首蓆(xí)幙(mù)(mu)僚官、首蓆(xi)市場(chǎng)官李蜜錶(biǎo)示，品牌齣海的關(guān)鍵(jiàn)不昰(shì)(shi)流(liu)量，而昰文化共鳴(míng)。

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