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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%💞，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后🩱🥒👢，当日收盘上涨 0.4%。

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4月的贸易战再次(ci)提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已(yi)经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头(tou)来(lai)看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以(yi)来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美(mei)国通(tong)胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案(an)的(de)推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他(ta)完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这(zhe)个数(shu)字不容讨价还价。这意味着美国军(jun)费(fei)规模较2025财年大(da)增(zeng)近13%，再创新高。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情(qing)始于美元(yuan)見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量(liang)價(jià)齊(qí)陞。第二輪(lun)行情(qing)昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后(hou)國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部(bu)方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀(shi)，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

2、Monex USA驻(zhu)华盛顿的交易总(zong)监Juan Perez说，以伊冲突突然爆发令人措手不及(ji)，但当前的核心焦点仍是关税和全球贸易(yi)受阻问题，一旦爆发实体战争且(qie)冲突可能长期化、扩大化，美元和黄金就会(hui)立即成