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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🩲👚、基本面：港股较A股业绩增速更强🩰👄👗💓，A股消费+制造+周期🍑🍒，港股更偏科技互联网💔，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高👞🩱🎒。美国债务风险扰动👝🤬🥿，美元走弱🧡🩳😈🍆，外资寻求中国资产配置🩱，港股凭借低估值、业绩改善🍄🥿💌、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、从财务数据来看👜💯🥬🍓，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平👙🥔🤍👢。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🥦，中值为12%。目前🥒，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍🥭，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。