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日债(zhai)收益率维持低(di)波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。欧洲财政新闻推(tui)动本周德债(zhai)收益率(lv)曲线走陡(dou)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩱🥻🥒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖🥿🍋，TMT逆势改善，资源品🥭🩰👘👗💗、必需消费🩱💛🍇、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗💋🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩱💗🧡、光学光电子、消费电子🤍👚、运营商👗🥑💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡💯，算力租赁订单持续落地🧄👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🥬，中报盈利或有改善，如汽车🩰🍏👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓👢🥕🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💔💕👚、家电💯👢、家具🎒😠🥕💟🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚、燃气🍉、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🥭👢🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞💖🥔🥾。

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1、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙(long)头(tou)仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金(jin)的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯(xun)科技(ji)有限公司（简(jian)称“福可(ke)喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过(guo)10个交易(yi)日。本次交(jiao)易尚(shang)处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚(shang)未最终确定，本(ben)次交易(yi)预计构成关联交易，但不(bu)会(hui)导致公司实际控制人发生(sheng)变更(geng)。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)(yuan)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不(bu)及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)(jing)理(li)削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。