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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👡😠🍆，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍓👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻，半导体💟、光学光电子🍌👘💘🍉、消费电子👗、运营商、软件等🍒👞🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞、自动化设备等；3）消费服务领域💛，如饮料乳品💛👛🩳💛、农副产品、家电🩱🍇😻🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡👢💔、燃气🍑🍑🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍌💝🤍🍇、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💘🍇🍅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💛👄💛🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👠😈、医药生物（化学制药）👗🍋、国防军工、有色金属（工业金属👘🥬💖🧅、贵金属、小金属）、计算机等。

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根据行业中(zhong)观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力(li)、燃气等行业。

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1、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🥕🍊💝，分别为湖南发展👛👠、维信诺🍅🍊👘🍊💟、昇辉科技😠、国投中鲁👘🍒🥒、东莞控股、梦网科技、邵阳液压🍓👿、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺🩳、科源制药🥝、津投城开💓💕🍌、南京化纤、建龙微纳🥬🧄、海联讯、天亿马🥝🍌、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具🍍💓👢🧅、汉邦高科（**）💞👚🥭、创业黑马、宏创控股、新晨科技💗🍒🥿🌽、杰美特🍄🥾🍆🩰💞、鸿铭股份、至正股份👞👡🥬、中科通达、晶丰明源👙、本钢板材🥻🤬🍇🧅、厦门港务🍊👡、电投能源、隆扬电子、上海电力🩳、中国船舶👄、广西广电、安孚科技💓、工智退、信邦智能🩱🥭🌽、新铝时代、慧博云通🍆🥒🍑、云维股份💖🍓🥒、电投产融、渤海汽车🥬👢、邦基科技👞😠、九联科技👢、国城矿业（**）、欧菲光🍓😠、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）💌👝💖、佛塑科技🥭、南华仪器、天元宠物👘、蓝科高新🎒👿👝😻💋、海汽集团🍑🌽🧡🍏、腾景科技👙💋、新相微💯、光智科技🍊🍆、海峡股份、安宁股份、金利华电🥝👞👠💔👿、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）🍒、四川路桥👝🩳、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模🥒🤬🌽、*ST花王🥒、概伦电子🍑👙💖🧡、海航控股、狮头股份、亿华通-U👛🍓、迅捷兴、万向钱潮😻💛、海兰信、国科微👢👗💖💗、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技💔🎒🩱。具体情况如下图：

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