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债市回顾。本周债市利率先上后下🍇🧡🍍，长短端走势分化🩰🎒。全周伊以停战👚🥒👡💗，市场风偏回升🍓🥕💖🩰，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放😻，呵护跨境资金面🍉👘💖，短端受资金影响有限💝，总体下行🥦。

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近日，***总书记对“十五五”规划编(bian)制工(gong)作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计(ji)于民统一(yi)起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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全(quan)球降息空(kong)间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已(yi)开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回(hui)暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也(ye)需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐(tu)量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、自(zi) 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。