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新消费主题在IP潮玩🩰👗、古法黄金上涨后💗🥥，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服👚、餐预制菜🥔🍇、连锁品牌杂货店等细分领域🤬🍎；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🍋🍉💋、精品创意、情感陪伴🍉🥻💞💌、社交体验🧡🍍🥒、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🧡🥒💯💓、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮💗、保健型食饮、电商营销）🍒😠、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👛👜😻🍑👜。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💋🍊，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰💟🍇、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🌽，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人💘、宠物食品🍆💕🍓、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍅🧡🍓，内需可进👅、外需可守。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥦😈，截至6/13🍇💕🩳🌽，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍊👗🥬，上证指数14.6倍🍓，沪深300 12.7倍🍊💖，均显著高于恒生指数10.6倍🩰🥿🍊，对比成长板块💓👿👙，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥿。从相对水平来看👡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥬🥭，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😠🥿，恒生指数PE 8.9倍🧡👚、17%分位🧅🩰，同期万得全A 17倍🩳🥿👝🩲、24%分位。结构上看，取同在A💛🥾、H两地上市的公司🍈，通过整体法计算行业PE👿👄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥭、军工（107%）、电力设备（89%）🥦👢🥬😻🩱、电子（81%）AH估值溢价更高👄，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💝、家电（9%）🥕😈👿、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👜。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在于(yu)抓(zhua)好落地落实。许多改革仍属于框(kuang)架性、方向性的(de)部署，需要结合(he)实践需求，特别是做到“顶(ding)层设计与(yu)地方首创(chuang)”的有机结合。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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1、*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除😻🥾🥕🤬💯。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👘🥻，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件💔👜👿。

2、东(dong)山精密公告，公司全(quan)资子公司香(xiang)港超毅集团拟(ni)收购(gou)索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公(gong)司拟认购索尔思(si)光电不(bu)超过10亿(yi)元(yuan)人民币的可转债(zhai)。上述投资金(jin)额合计(ji)不超过(guo)人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光(guang)电将成为东山精密的全资子公(gong)司(si)。索(suo)尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和(he)销售光(guang)通信(xin)模块及组件。