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我们预计全年行业增速或有所放缓🥻👡，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补💕，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长👞；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑🧅🥬🍒🥿，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善🥥🤍💯👢。

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5月份🍑🍈💌，在以***同志为核心的党中央坚强领导下🩲，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调🍍👞🍅💝，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，加紧实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大💯👝👝，高质量发展向优向新。

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众安在线（06060）发布公告，本公司于(yu)2025年(nian)1月(yue)1日至2025年5月(yue)31日所获得的原保险保费(fei)收入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求👞👙，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象🥬，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数👘，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🩱🍑，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善🩱🥑👝😈，对相关公司业绩的拖累将减小。

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1、此次调样🥦🍍，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本🍅，万辰集团🍅🥥🍋、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本，中国重工、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本🍈，润泽科技、恒玄科技等调入指数🥒🩳🥥🍎。可见🧅😡😠🍆💋，6大跨市场指数合计更换187只样本。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水(shui)平(ping)的(de)51.7%分位(wei)数。本周指数估值多数下(xia)降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料(liao)估值跌幅(fu)居前。