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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因子获取负收(shou)益(yi)-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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1、下半年原糖(tang)核心(xin)影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰(feng)期， 开榨前机(ji)构对巴西(xi)中南部(bu)入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿(yi)吨之间，产糖量(liang)预估在4170-4330万吨之间。巴西(xi)压榨稳(wen)步推(tui)进，近期有机构预估中南部压榨量在(zai)5.9-6亿(yi)吨之间，产糖量预估在4000-4200万(wan)吨(dun)之间。总体看受益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比维持高(gao)位，巴西(xi)产量预计增幅在200万吨左(zuo)右，仍(reng)属于高产(chan)年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增(zeng)产预期兑现情况。

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1、▶ 结合(he)工业企(qi)业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善(shan)；

2、用(yong)友网络：公司已于2025年(nian)6月(yue)27日向香港联交所递交了发(fa)行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上(shang)市的(de)申请资料。