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本周💟，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”😠🥬，短期来看外贸环境压力趋于缓和🧄，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好👡。

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5、当前来看(kan)，油(you)市最大的基本(ben)面(mian)还是地缘事(shi)件的演绎的影响程度(du)。伊朗已联(lian)系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋(xuan)，以阻止以色列持续的空袭并重启(qi)核谈判。同时，沙特(te)也在幕后(hou)积极推动一项停火框架，旨在为恢(hui)复谈判创(chuang)造条(tiao)件。伊朗做出这些努力的同时，华盛(sheng)顿也(ye)发出了明确(que)的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案，其中包括完全(quan)停止(zhi)铀(you)浓缩活动，才能结束以色列的军事行动(dong)。本(ben)周将是非常重(zhong)要的时间窗口，如果中东局(ju)势有效遏制(zhi)，油价后续或承压(ya)；而一旦中(zhong)东局势演绎超预期，油市供应(ying)面临脆弱性(xing)，油价(jia)将呈现大幅走高格局。整体对于投资者的持仓(cang)和交易挑战较大，建议谨慎持仓，注(zhu)意风险。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💕，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上💔🍌🍒🥑，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🩱💕，有望在全球资金再配置中受益🍈🤍。关税层面👚👅😡💕，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💓💘，需要注意来自盈利端的风险🥿👚🤬，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💌👢💋👛🍇，及其幅度🌽，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👡💓。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💛🍈。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面😠，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍅，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💖🎒，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲(chong)击对市场或有限。下周关注5月经济数据(ju)，以(yi)及6月18日陆家嘴(zui)论坛，届时中央(yang)金融管(guan)理部门将发布(bu)若干重大金融(rong)政策，或将对(dui)市场情绪造成影响。

2、6月3日，百利天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举(ju)办(ban)交流会解读2025年美国临床肿瘤学会(hui)（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月(yue)5日(ri)，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不(bu)少(shao)人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄(she)PPT（演示(shi)文稿）。