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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复(fu)，但是整体来看对资本市场(chang)的(de)影响进(jin)一步降低。A股(gu)面(mian)临的(de)外部环境扰(rao)动(dong)降低。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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