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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗👙🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👗🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝😈🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅，A股自由现金流收益率不断提升💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒🍊🍒👡🍑。据估算💟🩳👅🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎，本轮增量资金的正反馈机制👅🧅👞🥾🍇，不仅会对市场走势产生显著影响🩳💗👜🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙💟🤬，是重要的选股方向

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在(zai)社交媒体平(ping)台上发文表(biao)示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国(guo)的(de)“直接且**裸的攻击”，称加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊(jing)的(de)税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判(pan)，立即生效。美(mei)国(guo)将在未来七天(tian)内告知加拿大与(yu)美国开展贸易将支付的关税。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🍄👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🩳💘💞。资金面上🧅💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄👜，使得即将到来的中报业绩期🩰🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🧡👠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👚🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股🍏🍒，需要财报数据的支撑🍌👛，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🤍👘👜，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💖，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👗，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。