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降息方面，最(zui)新CME“美联储观察(cha)”数据显示，6月维持(chi)利率不(bu)变的概率为96.9%，降息25个基点(dian)的概率为3.1%，到7月维持利率(lv)不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的(de)概率(lv)为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后(hou)港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历(li)史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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一位(wei)投管(guan)机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践(jian)中难以实现长期(qi)投资，主要原因在于企业年金委托(tuo)人通常要按(an)季度进行(xing)考(kao)核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关(guan)负责人就会有一定(ding)压力甚(shen)至是合规(gui)性质疑(yi)——为什么要把企业年(nian)金委托给投资业绩差的机构管理？

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2👚、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍅，外资占比更高。美国债务风险扰动😻，美元走弱👗🍆，外资寻求中国资产配置💕🩰🥝，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🧅🥬、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💟。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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