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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、公开资料显示，*ST同洲的主营业务包括能源领域业务以及机顶盒领(ling)域业务。能源领域(yu)业务主(zhu)要包括18650锂(li)电池、各类聚合物软包电池、高功(gong)率电(dian)源产品等。机顶盒(he)领域业务主要(yao)包括卫星接收(shou)工程机设备，数(shu)字电视机顶盒、智(zhi)能终端、数(shu)字电视整体解决方案、智慧家庭整体(ti)解决方(fang)案、智慧平台业务等。