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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🧡🥔、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🧅🥕👗💘、软件服务以及AI相关供应链🍄，消费领域的潮玩👞👄💗🧄👘、新式餐饮茶饮🍈👄👝、美妆👗💟💘🥿🥝、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😡🥭，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及化(hua)學製(zhi)品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半年(nian)整體(ti)化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

2、6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降(jiang)息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加(jia)至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内部对降息预(yu)期的(de)分歧。展望未(wei)来，鲍(bao)威尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当(dang)前的劳动力市场(chang)和不错的增(zeng)长，以及通胀(zhang)下降(jiang)，正确的做法就是保(bao)持现(xian)状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩(suo)）并了(le)解更多信息。