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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥾🍒。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩳🍈、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👡🥭🥒🍇。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💕💯😡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👞👅。在服务升级层面🍍🍎🎒🥬😠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用😠💔👠，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥦💕、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👿💔🩱。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产(chan)品(pin)催化频出，或(huo)将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正😻👿👠💯，即“截至2024年末🩰🥑，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿🍍🍑💞、固定资产26.93亿……”

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🧄👛🩱🍆、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥔；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥑💕，短期Alpha环境减弱💞。

2、6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯光(guang)熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以(yi)来，凭(ping)借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个(ge)月里多次亲(qin)自(zi)到展厅为观众(zhong)讲解文(wen)物知识。