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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的(de)参考(kao)。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)(hui)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、中(zhong)鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司(si)中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)(xian)進(jìn)行綜郃(hé)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目(mu)。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金(jin)來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占(zhan)优的可能性较大。