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相比2014年底和2019年初🍉😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥🩲💋👝，但如果美联储在7月意外降息👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒🍌👡。从板块轮动来看💯💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🍈🍈，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞，YU7大热💌🥿👡👡、欧洲延缓停售油车💝🍓🩲🌽，标志着产品力正替代产品形式🥒🍋🍒👛👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘🩰，以及AI智能化领域的追赶💕。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔，有望接力创新药和新消费的行情😡🍆💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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付倍佳：上半年🧡😈，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥥🥿😻。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍈😈，风险溢价随弱美元回摆💕，难言泡沫化🥥。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司👝💓🤬。公开资料显示🥔，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权👗，累计投入约5777万元💋🥝💝💛，最终持股53%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策(ce)推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月(yue)18日，在(zai)陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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