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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。

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业绩方面，2024年年报显示(shi)，公司全年实现营业总收入3.33亿(yi)元，同比增(zeng)长28.15%；毛利(li)润为5181.66万元，同比增长0.68个百分点，归属净利润和扣非净利润分(fen)别为-2264.75万元和(he)-3187.93万元(yuan)，公司自2022年(nian)以来已经连(lian)续三(san)年亏损。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👞💯、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在《提请函》中，宏(hong)语商务等6名(ming)股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请(qing)ST新(xin)潮董事会召集召开本次股东大会。

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1、6月29日晚9点🥻，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一😡，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🌽🎒🥦。

2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期(qi)资(zi)金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否(fou)能开(kai)启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。