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2、需求方面：炼化端，近期有(you)报道称燃料(liao)油消费税返还比例或将上调至少25个百分(fen)点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计(ji)自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣(kou)政策利好的影响，下半年国内高硫原料需(xu)求或环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口(kou)配额也无焦化装置(zhi)的小型炼(lian)厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差(cha)回落(luo)。发电端，中(zhong)东、南亚及非(fei)洲等地区的高硫燃(ran)料油发(fa)电需求显(xian)著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢(qiang)出口”与地缘局(ju)势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自(zi)绿(lv)色能源(yuan)和高(gao)硫的双(shuang)重(zhong)冲击。

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1、在(zai)上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏(pian)震荡的概率(lv)较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对(dui)均(jun)衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并(bing)且完成(cheng)了(le)多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；