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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💔💖。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍒，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥬🥕💋🥿😈；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%👅💔🥦，同比由正转负至 -2.72%💛，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👅。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👅🥕， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍎，美国例外论弱化背景下🥑，下半年有望重新演绎东升西落。其二🥝🥭🥭💓🥾，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧👚，微观流动性边际利于股市👘🩱。

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6月28日，深交所发行(xing)上市审核官网显示，开(kai)源(yuan)证券IPO审(shen)核状态更新为“终(zhong)止(zhi)（撤回(hui)）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿(yi)澳元，成为澳大利亚第三(san)大出口(kou)商品，仅次于(yu)铁矿石和(he)液化天然(ran)气，其产量和价格均有望上涨。

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1、在企业盈利改善🍒🍈💛、产业趋势纵深推进的背景下💓，市场终于突破了“扭亏阻力位”👠👙。此时💛💌👞👞，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈😡🍍🍎🍅，转变为对未来更多盈利的期待🧄👿。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升💞💋💘，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、展望7月🥑🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑💖👢，使得即将到来的中报业绩期💓🍉，在科技、消费🍑🥒💯🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🩱🍋💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳💖😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👡🍈🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👄🍑💞，资产荒趋势依然存在🥕🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👗🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。