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风格层面👄🧄💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬，从历史来看💛，近十年7月市场风格相对均衡🩳💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿💌，对短期市场或有扰动🤬🌽💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🥝😻，关注7月政治局会议的表述变化🍄👡🍊🥥。第四，市场交易和增量资金层面🍎💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄🍑，我们认为7月大盘风格相对占优🍒💖💟，成长价值风格或相对均衡🩲。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🩱、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务(wu)平台火山引擎于北(bei)京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的(de)价(jia)格优势。在服务升级层面(mian)，火(huo)山(shan)引擎推出了(le)火山引擎MCP服务(wu)等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处理(li)、安全防护等多个关(guan)键环节实(shi)现了迭代更新。

2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”👢🩱，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🩱🍊🥕🩱，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🌽💛👛🍅，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复👄🩲🍑。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。