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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩(kuo)张，将推动(dong)互联网巨头盈利超(chao)预期，叠加政策(ce)对自主创新的(de)扶持，港股通(tong)互联网(wang)等领域具备估值修复潜力。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥒🥭🥕🍈，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥭，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥾，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💟🍒🥻。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述文物背后的(de)故(gu)事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的见(jian)证”；比如明代半边玉玺，“残的一(yi)面让我想到断臂维纳(na)斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、二(er)季度消费服(fu)务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气，相关(guan)领域盈利有望(wang)持续改善。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上(shang)行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝箱吞吐(tu)量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大至10.18%。