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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🥬、华东🍒🍉👡😈、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行💕👄💘；玻璃期货价格下行。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍋🍎🍅👿🍒，目标已经直指去年11月的高点3509点💯，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👜💘👅💟，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩰👙，后续仍有上攻空间👛🤍🍏；而在“棋眼”仍有上行空间🥥👗🍑🧡、全市场风险偏好提高的情况下💗🥻🥾🍄，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👚。配置方面，我们建议：不“恐高”🧡💟💟🍓，继续持有当前中线仓位💌，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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结(jie)合自上而下行业(ye)产能出清、新消费崛(jue)起与(yu)定量评(ping)分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重点行业(ye)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👜🍋🧄🍒💗，初值 -0.2%💗💖，降幅高于市场预期🍌🍇🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅👡。往后去看🥕💕🍆，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😡🥻🍏，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🧄，或增大美元指数👛🤍🌽、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情(qing)绪的最低点(dian)，自(zi)此之后，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次反弹的(de)主线也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产(chan)等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技(ji)硬件与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券(quan)商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动性抱团。