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矿区位于北天山地震带西段和南天山地震带东段交汇部位🥝🤍，属地震活动多发区🍍🥦💞。自1964年有台网记录以来，新源县境内共记录到MS≥3.0级地震421次🍊🤬。矿区周边MSS≥4.7级地震7次。

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油气方面👞🥕👚🍏，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💋👝👠，收盘仍大涨5.87%💯，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）😈🩱🍆；黄金方面💕🍋🥭，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红👿💘。

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这里我们分享一(yi)个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断(duan)中(zhong)短期市场(chang)，可适当降低宏观(guan)分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏(zou)一致。

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對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言(yan)，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)(xia)原(yuan)油運(yùn)(yun)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋(yang)運輸量1/4以(yi)上，伊朗(lang)亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價(jia)或仍有新高可(ke)能。

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2、展望2Q25💓💘，为传统消费电子淡季😈👠💕，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱👚😈，整体表现预计相对平淡💛👅🥒🩲🩱。