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*本文为原文报告部分节选🍅😈，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议💝👛🍄，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)公司與(yǔ)大族控股訴(sù)訟(sòng)案件咊(hé)解竝(bìng)執行完畢(bì)(bi)，被凍(dòng)結(jié)的主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)已(yi)經(jīng)(jing)被解(jie)除凍結，但公司及全資子公司南通衕(tòng)洲電(diàn)子(zi)有限責(zé)任公司等彼時(shí)仍存在其(qi)他銀行賬戶被凍結(jie)資金的情形。截至2024年4月20日，該(gāi)種其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形尚未(wei)完全消除，公司股(gu)票交易被繼(jì)續(xù)實(shí)(shi)施其他風險警示。