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当地时间(jian)6月(yue)29日，美(mei)国国会预算办公(gong)室称(cheng)，参议院版(ban)本的“大而(er)美”大规模税收与支(zhi)出法(fa)案将在未来十年增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。在特朗(lang)普的大力支持(chi)下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通(tong)过参议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让法案在参议院通过，议员(yuan)们又(you)对条款进(jin)行了修改，改(gai)动(dong)的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议(yi)院再投一轮。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易(yi)受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当(dang)时的主(zhu)线或者(zhe)赛道进行投资。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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1、中證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)(ying)業(yè)(ye)收入(ru)衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增(zeng)長率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子(zi)有(you)營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、特朗(lang)普表示(shi)，美国可以单方面设定(ding)与日(ri)本(ben)的贸易(yi)条(tiao)款。“我要发信出去。”特朗普(pu)周日说，他指的是一(yi)项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我(wo)可以给日本发一(yi)封信。‘亲爱的日本(ben)先生，情况是这样的。你们的(de)汽车得(de)付(fu)25%关税。’”