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二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链(lian)条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进(jin)而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场(chang)上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动(dong)的来源。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金(jin)会（Tax Foundation）再到(dao)宾夕(xi)法尼亚大(da)学(xue)沃顿商学院预(yu)算模(mo)型(xing)（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在(zai)未来十年内的成本(ben)约为 3 万亿美元。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃💝😻。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量💯🍌🥑；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中💗🍋，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作💗💛、并购榜单前十位👢。

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1、从研发成本上看💓😡👢🩰，据医药魔方数据💓🍎，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心😡🍅💘，同步推进全球项目🍄。从专利布局上看，据医药魔方数据🩲🍊🥑🩰，截至2024年8月🍍🍍，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出。

2、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💕👘💔💕，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍌👡😻，若生产数据开始走弱🩲，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡👜👙，那么6月债市或有做多机会。