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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅(fu)、主力淨(jìng)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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6月24日，央行等六部门联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意(yi)见》，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前(qian)提(ti)下(xia)，相互合作、优势互补，开(kai)发符合各类消费场景需求的金融(rong)产品。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用(yong)赔率(lv)思维。短期高(gao)低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、噹(dāng)(dang)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市(shi)風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起(qi)停(ting)牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如(ru)公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披(pi)露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市(shi)風險(xian)警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司(si)股票交易被實施退市風險警示之日起的兩箇(ge)月內(nei)仍未披露(lu)過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完(wan)整的2024年年報(bao)，公司股票可能將被終止上(shang)市。