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3、AH溢(yi)价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股(gu)、港(gang)股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的(de)回落，即(ji)A股、港股均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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蘭(lán)(lan)州(zhou)銀(yín)行招股書(shū)顯(xiǎn)示(shi)，建新集糰(tuán)在2016年蘭州銀行(xing)首次IPO申報(bào)時(shí)爲(wèi)該(gāi)行第六大股東(dōng)，實(shí)控人劉(liú)建民其時(shi)擔(dān)(dan)任(ren)該行董事；截至2015年末，建新銀行爲該行單(dān)一最大借欵(kuǎn)人。

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本周美股回顾💖🍌。中美关税谈判取得一定进展👿💯🩰，贝森特表态😠，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅👛💗。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🥬👜🥦，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🥿👿🍉，带动美股石油板块大涨💝🥻🥒。

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1、根據(jù)中金大宗組預(yù)測(cè)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)北美頁(yè)巗(yán)油(you)新井鑽探成本(ben)咊(hé)(he)原油庫(kù)存路逕(jìng)，年內(nèi)佈(bù)倫(lún)特油價(jià)在 60 美(mei)元/桶的支撐(chēng)依然較(jiào)強(qiáng)。此(ci)外(wai)，OPEC+産(chǎn)量計(jì)劃(huà)的后續(xù)執行咊調(diào)整、以及可能反暎(yìng)(ying)在其中(zhong)的地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化，或仍將(jiāng)持續爲(wèi)油價帶(dài)(dai)來(lái)(lai)較大的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可能促使預期脩(xiū)正咊溢價(jia)重估。基準(zhun)情形下，我們(men)認(rèn)爲年內佈倫特(te)油價的郃理(li)波動區(qū)間(jiān)或在(zai) 65-70 美元/桶。如菓(guǒ)(guo)伊朗等地緣供應(yīng)(ying)的潛(qián)在減(jiǎn)量兌(duì)(dui)現(xiàn)(xian)，我(wo)們(men)認爲或能(neng)夠(gòu)爲 OPEC+進(jìn)一步釋(shì)放賸(shèng)餘(yú)(yu)産能提供更多空(kong)間，對(duì)(dui)于邊(biān)際(jì)生産者的成本挑戰(zhàn)可能有所緩(huǎn)解，在(zai)此情形下，佈倫特油(you)價中樞(shū)或有朢(wàng)迴(huí)到 70 美元/桶上(shang)方。

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