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1、往后去(qu)看，7月将公布的6月(yue)就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市场(chang)对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

2、8、上半年，终(zhong)端需求符合正常季节(jie)性规律，在供给充足的(de)背景下，屠(tu)宰企业开(kai)机率处(chu)于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数(shu)据显示，截(jie)至(zhi)6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年(nian)初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕(yu)，屠宰企业收购难(nan)度低，另外短期终端对于分割品需求较好(hao)，下游(you)走货较为顺畅(chang)，屠(tu)宰企业开机、利润情况较好。