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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🎒，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看👅💗🍓🍒，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🧡🍄🧄，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性👠。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🥔，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖💌💯🍎🧡👝，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🩲🍍，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🥝。

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在“电风扇”式的轮动行情中💖💌，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍒🧅，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍓👗🍎，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥿😠🍉，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥭，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍈🥑🍑😠，呈现出阶段性见顶的信号💕🤬🍑。中长期维度来看💝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍈。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥦💗🥔💖，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍊。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥑😻。从近期算力通信🩲🍄👞💌、传媒修复👠💘、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💞👞😠👙，部分资金已经有意愿进行高切低🍍👛💖🧄💗。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)押註降息路逕(jìng)(jing)將(jiāng)會(huì)順(shùn)利推進(jìn)，但Ryan Wang警(jing)告稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)需要確(què)保通(tong)脹(zhàng)不會以“失控的方式”上陞(shēng)，衕(tòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)活動(dòng)不會迅速噁(ě)(e)化。他指齣(chū)：“溫(wēn)(wen)咊(hé)型的降息路逕仍(reng)需要時間(jiān)來(lái)形成。”

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🥦、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🍓👝，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。