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我这里犯(fan)的还是做了自己其实不明白(bai)的事。比较(jiao)遗(yi)憾的是，之前巴菲特已经告诉我小心(xin)航空公司。这家公司(si)破产后我真正(zheng)想通了巴菲特(te)是(shi)什么意思。所以以后不(bu)会(hui)再轻(qing)易碰航空公司了。（2010-03-27）

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数💟🩲🍋🍎；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🩱😡、航运精选指数🍆🍆👞🍆、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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🏮行业配置层面🥭，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局🍌🌽，善用赔率思维🍋👡🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈💝🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中💌。以月度-季度维度的轮动视角看😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👠🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥑💕🧡、工业金属😠🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍅🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🎒🥾🤬。胜率方向💟🥝，结合估值👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘👿🥒、国产算力链🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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知情人士(shi)稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)(dui)已延長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收更高關(guān)稅(shuì)，雙(shuang)方正力爭在截止日前達(dá)成協(xié)議(yì)。

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1、大公国(guo)际预(yu)计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品行业的(de)供需将继续(xu)保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需(xu)逐步恢复，供需(xu)情(qing)况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需格局(ju)有望(wang)进一步(bu)改善。

2、5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)尤其(qi)昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)(ya)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能(neng)，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前(qian)后(hou)。此外高基數(shù)(shu)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)(ju)有(you)進一步走弱可(ke)能。