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1、风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为(wei) 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个(ge)百分点至(zhi) 33.43%，累计(ji)同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。