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6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从(cong)会议(yi)表述来看，1）对经(jing)济(ji)环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运(yun)行(xing)”等。2）对(dui)货(huo)币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政(zheng)策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽(kuan)松的状态(tai)，如果增量政策能够继续(xu)落(luo)地(di)，将对市场情(qing)绪形成进一(yi)步提振。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新(xin)科技周期(qi)下，全社会智能化的进(jin)展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透率增加。

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政(zheng)策端短期关注投资和地产(chan)领域(yu)增量政策，消费补贴(tie)加码概率较低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分(fen)别(bie)下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分(fen)领域制定落实到每个(ge)月、每周的国补资金(jin)使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安(an)排。

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2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍊🌽🍅，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🎒🌽👗，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍓🍌。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🤍，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💝🍓👡💕，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🤬。