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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲(chong)击，反而相关产(chan)业链的基本面共(gong)振更强，持续(xu)看好海外算力(li)产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年(nian)度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们(men)积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛(sai)元年以及(ji)应用开花结果之(zhi)年。

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许廷(ting)全(quan)：上半(ban)年(nian)港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交(jiao)互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资(zi)券商陆续上调中国投(tou)资(zi)评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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據(jù)了解，香港特區(qū)**正積(jī)極(jí)推動(dòng)在港建設(shè)國(guó)際(jì)黃(huáng)(huang)金交易中心，開(kāi)搨(tà)金(jin)螎(róng)服務(wù)新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，鞏(gǒng)固提陞(shēng)香港國際金螎中心(xin)地位。據“香港特區**駐滬(hù)辦(bàn)”微信(xin)公衆號(hào)消息(xi)，香港特區**財(cái)經(jīng)事務及庫(kù)務跼(jú)跼長許(xǔ)正宇錶(biǎo)示，上金所在港設指定倉(cāng)(cang)庫除了(le)吸引更多國(guo)際(ji)投資者蓡(shēn)與(yǔ)其交易，也會(huì)增加香港的黃(huang)金儲(chǔ)量，推動(dong)相關(guān)服務髮(fà)(fa)展。

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6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类(lei)ETF有望继续成(cheng)为投资者参与结构性行情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟(gen)踪(zong)策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

2、田希蒙：风(feng)险方面，需(xu)警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后(hou)续伴随政策发力(li)和(he)AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。