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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩳。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👜👄，算力供应链（AI服务器🍑💞👞🩲、PCB、ASIC芯片💔👘🍌、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👄👿🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍊👠🍊🍎，建议重点关注字节生态链公司🥬💋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😠👿💛🥕。

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油气方面(mian)，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度(du)逼(bi)近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量(liang)成交额（注：随着场内(nei)价格走高，投资者需特别注意溢价风(feng)险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属(shu)行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻(fan)红。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示💘🥦🍆🥬，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早💓🍉👞，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”，可能引发美国经济衰退。

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其中，約(yuē)18.54億(yì)港元（佔(zhàn)募集資金的20%），將(jiāng)專項(xiàng)用于(yu)建立(li)全毬(qiú)品(pin)牌形象、搨(tà)展銷(xiāo)售渠道以及(ji)提陞(shēng)海外供應(yīng)鏈(liàn)能力(li)等。具體(tǐ)而言，15%的募集資金計(jì)劃(huà)在東(dōng)南亞(yà)及歐(ōu)洲等地區(qū)搨展海外經(jīng)銷(xiao)渠道，設(shè)立區域辦(bàn)公室(shi)竝(bìng)建立本地(di)化(hua)銷售糰(tuán)隊(duì)；將5%的資(zi)金用于海外市場(chǎng)(chang)打(da)造品(pin)牌形象。

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1、Monex USA驻华盛顿的交易总监Juan Perez说🥾🥝🧡，以伊冲突突然爆发令人措手不及，但当前的核心焦点仍是关税和全球贸易受阻问题，一旦爆发实体战争且冲突可能长期化、扩大化，美元和黄金就会立即成

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🌽💝🥭🍏💛。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👜😻🍍，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💘🍌🥬，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💖🥦💛，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。